ライフプランニング
これからの収入と支出を時間軸に並べます。不安の正体は、たいてい「見えていないこと」です。
Financial Planning
漠然としたお金の不安を、数字にして眺めてみませんか。
SCROLL
FOR YOU
- 住宅ローンをこのまま組んでよいのか、判断がつかない
- 老後にいくら必要なのか、見当がつかない
- 保険や家計を、一度きちんと見直したい
WHAT WE DO
住宅ローン
借入額、金利のタイプ、返済の計画をご一緒に検討します。買えるかどうかではなく、返し続けられるかで考えます。
資産形成と老後資金
いくら必要かを先に置き、そこから逆算します。商品の勧誘は行いません。
家計と保険の見直し
固定費から手をつけます。毎月の小さな差が、10年後には大きな差になります。
HOW IT WORKS
- ご相談メールでご連絡ください。お困りごとを一言お書き添えいただければ十分です。
- ヒアリング現状とご希望をうかがいます。この段階で費用はいただきません。
- ご提案・お見積り進め方と費用をお示しします。ご検討のうえ判断してください。
- 実施ご了承いただいてから着手します。
いきなり相談するのはハードルが高いと感じる方へ。
日本FP協会が無料のキャッシュフロー表を配布しています。
まずはご自身で現状を書き出してみると、課題の輪郭が見えてきます。
WHO
投資経験10年以上。
金融商品から不動産投資まで幅広い運用実績を持つ、国家資格保有のファイナンシャルプランナーが対応いたします。
特定の金融商品をお勧めすることはありません。
判断の材料をそろえて、選ぶのはご本人、という進め方をしています。